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02 juillet 2014

Introduction en bourse réussie pour Serge Ferrari

Le groupe créateur de matériaux composites souples innovants (CA 2013 : 139,6 M€) a levé 38 M€ sur le marché réglementé d’Euronext Paris, avant exercice de l’option de surallocation portant sur un maximum de 5 M€ supplémentaires, portant la capitalisation boursière totale de SergeFerrari Group à 142,1 M€. L’offre, clôturée le 18 juin 2014, a rencontré un très fort intérêt auprès des investisseurs institutionnels - Bpifrance est entré au capital - et individuels. Le placement global a été souscrit près de 4 fois par un nombre important d’investisseurs français et internationaux. L’offre à prix ouvert a été souscrite 2,4 fois.

Serge Ferrari a pour objectif de réaliser, à l’horizon 2018, un chiffre d’affaires de 215 M€ et d’investir environ 100 M€ sur la période 2014-2018 pour accélérer sa croissance, notamment son développement à l’international. Grâce aux fonds levés, il dispose aujourd’hui des moyens financiers pour le faire et pour pérenniser la croissance rentable du groupe. Ses membranes composites, dont l’un des avantages concurrentiels majeurs repose sur sa technologie, « le Précontraint », bénéficient d’une vitrine exceptionnelle actuellement. Elles équipent trois stades brésiliens de la coupe du monde : l’Arena Corinthians de São Paulo, l’Estádio das Dunas de Natal et l’Arena Pantanal de Cuiabá où elles apportent confort thermique, acoustique et visuel.

Contact : Sébastien Ferrari, tél : 04 74 97 41 33 (La Tour du Pin), info@sergeferrari.com

 


 

Lettre de l'Economie a grenoble et en Isère